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Ihr Slogan


Erstgespräch 

Das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und kostenlos und dient dem gegenseitigen Kennenlernen und einem ersten Überblick. Danach entscheiden Sie, ob und in welcher  Form wir zusammenarbeiten wollen. Ausserdem definieren wir, um was es konkret bei Ihnen geht.


Bestandsaufnahme und Analyse

Hier erfassen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre komplette finanzielle Ist-Situation, Ihre  Wünsche und Ziele. Aufgrund dieser Datenbasis erstellen wir Ihnen ein Konzept.


Konkret:  

Erstellen eines Finanzstatus über bestehende Versorgungsansprüche von gesetzlichenVorsorgeträgern sowie private und betriebliche Altersabsicherungen. Analyse und  Beurteilung vorhandener Bank- und Wertpapieranlagen inkl. Investmentfonds. Berechnen  der Rendite auf Restlaufzeit von Kapital-LV/Rentenversicherung usw. 


Beratungsgespräch 

Sie erhalten eine Vermögensbilanz;  die Analyse und Beurteilung Ihrer bestehenden Finanz- und  Versicherungsprodukte. Damit kennen Sie Ihre Situation jetzt und in Zukunft. Aufgrund Ihrer Angaben empfehlen wir Ihnen - wenn notwendig - entsprechende Korrekturen. Anschliessend entscheiden Sie, ob Sie diese mit mir umsetzen möchten.


Fazit: Wir stehen für Klarheit, Transparenz und Fairness

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